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多个利好叠加,蓝宝石板块迎来“第二春”?

森野F网  2022-09-20 17:12:18

  苹果公司在近日向媒体人士发出邀请函,并定于太平洋时间3月9日将在旧金山芳草地举行特别发布会。本次邀请函宣传语为“Spring Forward”,而此前备受关注的Apple Watch将会如约而至,包括销售价格和具体的上市时间等。

  苹果官网显示,WATCH 系列/18款 和 Edition 系列/6款 将搭载蓝宝石晶面,Watch后壳有四个蓝宝石透镜,红外线,LED和光度传感器可以测量心跳,利用陀螺仪,加速计和iPhone上的GPS,Wifi,Watch可以提供每日活动的全方位视图,这允许用户建立目标和获取相应奖励。后壳晶体继承了独特充电方案Magsafe,完全无缝连接进行充电。

  据分析人士透露,40%的Apple Watch将配备蓝宝石盖板,该盖板由伯恩光学供货。而如果后续该盖板的良率提高导致价格下降,不排除Apple Watch配备蓝宝石的比例进一步提高。蓝宝石曾经是iPhone 6的弃子,如今却成为了Apple Watch的宠儿。与此同时,苹果蓝宝石供应商蓝思科技近期上市获批。多个利好叠加下,蓝宝石板块的第二春是否已经到来

  苹果频频关注蓝宝石,开启蓝宝石应用空间

  蓝宝石概念开始受追捧是从去年GTAT宣布同苹果公司签订了一份多年期、价值5.78亿美元的高级蓝宝石材料供货协议。

  而即使苹果和GTAT和合作告终,不断曝出的消息还是显示苹果仍在进行蓝宝石专利储备。今年2月,苹果获批了一项蓝宝石显示新专利。该专利将助力苹果成为新型显示屏材料领域的先驱。在专利文件中,苹果详细地描述了多种将蓝宝石晶体应用于电子设备的方法,如用蓝宝石玻璃覆盖iPhone摄像头镜头,或整个手机屏幕。

  “消费电子蓝宝石应用开启蓝宝石成长新空间。”东方证券匿名分析师认为,如果蓝宝石应用在手机镜头、Home、屏幕保护玻璃,那么以2016年全球智能手机按16.58亿部计算,手机镜头蓝宝石应用渗透率达80%,Home键蓝宝石应用渗透率达25%,手机屏幕蓝宝石应用渗透率达15%,则蓝宝石应用市场新增空间近50亿美元,将是LED衬底材料的5倍以上的空间。

  行业人士指出,在LED需求增长的同时,智能手机市场对蓝宝石基板的需求也实现强劲增长,缓解了过去数年供应过剩给蓝宝石晶棒市场带来的困扰。预计到2014年,用于生产智能手机和其他移动设备部件的蓝宝石晶棒需求占总需求的比例将从去年的5%上升至20%。

  国内重点上市公司蓝宝石进展情况

  天通股份:公司已形成25万片/月的4英寸LED衬底材料的产能,现在一共有220台90kg的炉子,200kg晶体的炉子不久前长出了一个晶体,目前正在生长第二个,如果长出来晶体质量没问题,接下来就大规模上200kg的炉子,未来银川扩产的370台炉子极有可能就是针对大尺寸晶体的。

  露笑科技:去年公司以自有货币资金出资2亿元和伯恩光学有限公司出资3亿元,共同设立伯恩露笑蓝宝石有限公司。伯恩露笑公司将向公司全资子公司浙江露通机电有限公司购买 200 台 80 公斤级的蓝宝石长晶炉设备,用于伯恩露笑公司蓝宝石生产。

  西南药业:去年8月份哈尔滨奥瑞德与西南药业刚刚通过资本置换,联手完成了一次借壳上市。奥瑞德主营蓝宝石晶体材料以及单晶炉设备的研发、生产与销售,其产品领域已由“蓝宝石晶棒”拓展至 “蓝宝石晶片”、“单晶炉设备”等领域,可量产2英寸、4英寸、6英寸及以上尺寸蓝宝石晶棒和制品,是目前全球4英寸以上蓝宝石晶棒的主要供应商之一,并向苹果传统盖板加工厂蓝思科技和伯恩光学供应蓝宝石材料。

  大族激光:公司蓝宝石切割设备于2014年实现规模销售。去年第三季度蓝宝石切割设备的销售主要来自于苹果AppleWatch屏幕制造需求的采购。据业内人士推测,随着今年AppleWatch放量,大族激光的蓝宝石切割设备订单预计达到400台左右,并为其贡献12亿的收入。

  东晶电子:公司总投资12亿元,设立浙江东晶光电、黄山东晶光电两个全资子公司,并和韩国合作成立控股子公司东晶博蓝特。三个子公司分期、分项目共同实施LED项目。公司近日在互动易平台上表示,目前正在进行试生产和客户认证,逐步实现量产过程中。

  水晶光电:受益于下游LED需求旺盛,尤其PSS 衬底行业供给紧俏,公司的PSS 产品盈利水平较好,整体蓝宝石衬底呈现高速增长。去年7月30日晚间发布定增预案,投资5.86亿元的蓝宝石长晶及深加工项目是此次定增投资的重点项目。该项目将建设包括年产120万片4英寸图形化蓝宝石LED衬底的生产线、年产2,400万片蓝宝石窗口片的生产线以及“80公斤级”年产250万毫米蓝宝石晶棒的长晶生产基地。

  蓝思科技:公司即将登创业板上市,公司招股招股说明书显示,公司2013 年量产蓝宝石指纹识别保护镜片,蓝宝石摄像头保护镜片和蓝宝石指纹识别保护镜片推出后销售情况良好,2013 年度公司蓝宝石产品销售收入已达到12.34 亿元。2012 年至 2014 年,公司对前五大品牌客户的销售占比分别为 96.25%、93.10%和 86.69%,其中对苹果和三星的合计销售占比分别为 87.65%、83.60%和74.15%。


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